Риччи Рич
· Промоушен ·
ИИ-агенты и автоматизация процессов,которые освобождают время команды
ИИ-агенты
ИИ-агента подключают к CRM, сайту и документам по принципу наименьших полномочий. Читать и готовить черновики можно. Менять этап сделки допустимо по правилу и с журналом. Обещать цену, срок или скидку — только после подтверждения человеком. Начинать стоит с одного источника и одного действия.
Таблица полномочий для ИИ-агента: читать, готовить, менять, отправлять. И живой пример: как у нас ничего не публикуется без подтверждения.
Для кого: собственник, который хочет подключить ИИ-агента к заявкам, CRM или сайту и не потерять контроль над тем, что видит клиент.
Что нужно до начала: роль и регламент: доступы выдаются под них, а не наоборот.
Чтение — 9–11 минут, таблицу можно взять сразу
ИИ-агента подключают к CRM, сайту и документам по принципу наименьших полномочий. Читать и готовить черновики можно. Менять этап сделки допустимо по правилу и с журналом. Обещать цену, срок или скидку, отправлять сообщения и публиковать страницы можно только после подтверждения человеком. Начинать стоит с одного источника и одного действия.
Агент ошибается не чаще и не реже, чем любой новый сотрудник, но делает это быстрее и в большем объёме. Поэтому доступ выдаёт не «агенту вообще», а конкретной роли и конкретному действию, как в паспорте роли.
Права в самой системе настраиваются отдельно: у amoCRM и Битрикс24 есть собственные разделы про права доступа. Выдавайте агенту отдельного пользователя с минимальной ролью, а не доступ владельца.
Скопируйте таблицу в свой регламент и поменяйте строки под свою CRM.
| Действие | Пример | Статус | Почему так |
|---|---|---|---|
| Читать | Заявки, карточки сделок, страницы сайта, документы из утверждённой базы | Разрешено | Читающий доступ даёт агенту материал, но ничего не меняет. Начинайте с одного источника. |
| Готовить черновики | Разбор заявки, ответ клиенту, текст страницы, правки для сайта | Разрешено | Черновик лежит отдельно и не уходит наружу сам. Его видит проверяющий. |
| Записывать заметку в карточку | Краткое резюме заявки, список вопросов клиенту | По правилу и с журналом | Только в заранее заданное поле, с пометкой «подготовил ИИ». Каждая запись попадает в журнал. |
| Менять этап сделки | Перевод из «Новая» в «Квалифицирована» по чётким признакам | По правилу и с журналом | Правило записано в регламенте. Спорные случаи уходят человеку. |
| Отправлять сообщение клиенту | Ответ в мессенджере или письмо | Только с подтверждением человека | Это внешнее действие: его видит клиент, и отозвать его нельзя. |
| Называть цену, срок, скидку | Любое обещание по деньгам и времени | Только с подтверждением человека | Агент берёт цену только из утверждённой справки и не придумывает условия. |
| Публиковать на сайте | Изменение страницы, новая статья | Только с подтверждением человека | Публикация ждёт отдельного «да» ответственного человека. |
| Удалять данные, менять права доступа | Удаление сделок, контактов, пользователей | Запрещено | Это действие не входит ни в одну роль агента. |
← Таблицу можно листать вбок →
В CRM лежат имена, телефоны и переписки клиентов. Обработка персональных данных регулируется Федеральным законом № 152-ФЗ. Практическое правило: начинайте с обезличенных данных, давайте агенту только поля, нужные роли, и согласуйте схему с юристом. Это не юридическая консультация.
Каждое действие агента должно оставлять запись: что сделал, над какой карточкой, на основании каких данных и кто подтвердил. По журналу видно, где агент ошибся, и можно добавить правило в регламент. Без журнала спорную ситуацию нечем разбирать.
Наш сайт обновляют ИИ-помощники через контролируемый шлюз AI Office. Он работает так:
Это та же таблица полномочий: читать и готовить можно, публиковать только после подтверждения человеком, каждое действие записывается. Именно так опубликована и эта серия статей. Мы описываем наш процесс, а не гарантируем такие же показатели вам: конкретная схема зависит от ваших систем.
Отметьте, что про ваш процесс верно. Чем больше пунктов, тем важнее сначала настроить границы.
Хотите разобрать свой процесс? Напишите, что отметили, — подскажем, с каких границ начать.
Можно, если начать с чтения одного источника и отдельного пользователя с минимальной ролью. Дальше права расширяют по одному действию: заметка в карточку, смена этапа по правилу. Права владельца агенту не выдают.
Отправлять сообщения клиентам, называть цену, срок или скидку, публиковать контент на сайте, удалять данные и менять права доступа. Всё, что видит клиент или меняет деньги, выполняется после подтверждения человеком.
Записывайте каждое действие: что сделано, над какой карточкой, на основании каких данных, кто подтвердил и когда. Журнал должен быть доступен проверяющему и не редактироваться самим агентом.
С одного источника и одного действия. Например, читать новые заявки и готовить карточку-черновик. Расширять доступы стоит после того, как результат несколько недель проверяется без серьёзных ошибок.
Передавайте агенту только поля, нужные роли, по возможности в обезличенном виде, и согласуйте схему обработки с юристом. Требования определяет Федеральный закон № 152-ФЗ. Это не юридическая консультация.
Не всякое. Отправленное клиенту сообщение вернуть нельзя, поэтому такие действия идут только через подтверждение. Для публикаций на сайте полезно иметь предпросмотр и возможность отката, как в нашем AI Office.
Выдайте агенту отдельного пользователя с минимальной ролью, а не доступ владельца. Начните с чтения одного источника и одного действия, например подготовки карточки-черновика. Менять этап сделки допустимо по правилу и с журналом, а отправлять сообщения и называть цену, срок или скидку можно только после подтверждения человеком.
ИИ-агент полезен, пока его границы известны заранее. Таблица полномочий, журнал и подтверждение внешних действий делают его предсказуемым.
Начните с одного источника и одного действия. Расширяйте права только после нескольких недель работы без серьёзных ошибок.
Напишите, какая у вас CRM и откуда приходят заявки. Подскажем, какой источник и какое действие подключать первыми и что оставить за человеком.
Ещё нет регламента роли? Сначала прочитайте регламент ИИ-агента.
Обсудить
Кирилл Риччи
WhatsApp
MAX
VK
Дзен
YouTube
OK